Российская киногруппа прибывает в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом: о смысле происходящего, о сути кинематографа, о ценностях, которые обычно принимаются как должное и не обсуждаются.
Но съемки идут не по плану. Главный актер встречает на улице девушку и, не раздумывая, решает бросить проект. Вместо продолжения работы он уезжает с ней в другой регион Индии, оставляя команду в растерянности.